Chatbot Integrado a API Omie

Sarah Pinheiro Atualizado por Sarah Pinheiro

Chatbot Template Omie

É um chatbot pronto para envio de Segunda via em PDF e Captura de Leads (possíveis clientes para o seu negócio). A Weni fornece soluções digitais para automatização da comunicação consciente, aberta e acessível. Este chatbot é um projeto template desenvolvido pela Weni, utilizando a API da Omie. 

Lembrando que, para consumir a API da Omie é requisito possuir um aplicativo Omie com as seguintes credenciais: AppKey e AppSecret. 

Assista uma demonstração do Chatbot Template.

Segunda via em PDF

Para a funcionalidade de envio da Segunda via de boleto em PDF usamos o Módulo Geral para Credenciamento dos clientes e Módulo de Finanças para listagem de lançamentos e boletos.

Para o fornecimento de segunda via de boletos, por questão de segurança da informação, o usuário precisa informar o CPF ou CNPJ. Após o usuário informar CPF ou CNPJ, consultamos o recurso ListarClientes para verificar o cadastro do cliente ou fornecedor para prosseguir com a confirmação dos dados. A confirmação dos dados pode ser feita de 2 formas:

  • 4 últimos dígitos do Telefone cadastrado na Omie
  • Email cadastrado na Omie

Você pode escolher se a confirmação vai ser por email ou usando os 4 últimos dígitos do telefone cadastrado. Sempre que quiser, você pode personalizar o seu tipo de credenciamento.

Após o usuário estar credenciado, ele receberá as informações financeiras das parcelas através do recurso de Lançamentos. Após o chatbot enviar os lançamentos, usamos o recurso de ObterURLBoleto para enviar o PDF do boleto referente a esse lançamento.

Captura de Leads

Para a funcionalidade de Captura de Leads usamos o Módulo CRM para criar Contatos e Oportunidades.

A captura de leads do chatbot é usada para não clientes e você pode personalizar as mensagens de acordo com o seu negócio. As principais informações que coletamos para a criação do contato e oportunidade são: nome, telefone e email.

Para criar o contato desse lead no módulo de CRM usamos o recurso IncluirContato. Para criar uma oportunidade e associar a este contato, usamos o recurso IncluirOportunidade. É importante ressaltar que nosso chatbot template cria oportunidades associando a um vendedor, uma conta, origem e solução.

🤩 Tem interesse nessa solução para o seu negócio? Entre em contato com nossa equipe comercial e solicite uma demonstração.

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